Teklif, sözleşme ve raporu her seferinde baştan yazmazsınız.

Hayır. Taslak hazırlanır ve onay sırasına girer. İmza ve gönderim kararını her zaman bir kişi verir; imza akışı kullanıyorsanız taslak o akışa düşer ve imzalayan yine sizsiniz.

Hayır. Bugün kullandığınız Word ya da Drive şablonlarını olduğu gibi alırız. Değişen tek şey, boş alanların elle doldurulmak yerine sisteminizdeki kayıttan dolmasıdır.

Sizin sistemlerinizden gelir: CRM kaydı, fiyat listesi, operasyon tabloları ve muhasebe çıktıları. Bu kaynaklarda karşılığı olmayan bir rakam belgeye yazılmaz; alan boş kalır ve işaretlenir.

Belgeye yalnız bağlanan kaynaklardaki bilgi girer ve her alanın yanında kaynağı yazar. Onaylayan kişi hangi rakamın nereden geldiğini tek ekranda görür ve kontrol eder.

Hiçbir şey olmaz. Her belge hangi şablon sürümüyle hazırlandığını taşır; yeni sürüm yalnız bundan sonraki belgelerde kullanılır. Eski belgeler ancak siz isterseniz yeniden hazırlanır.

Belgeler sizin altyapınızda saklanır: Drive klasörünüzde, CRM kaydınızda ya da kendi sunucunuzda. Belgeleriniz model eğitimi için kullanılmaz.

En çok yazdığınız üç belgeyle başlamayı öneririz. Havuz çalışmaya başlayınca dördüncü şablonu eklemek birkaç gün sürer.

Keşif bir hafta. O hafta en çok yazdığınız üç belgeyi ve her alanın hangi kayıttan dolacağını çıkarırız. İlk canlı akış 4-8 hafta içinde açılır; süre şablon sayısına, kaynak sistemlere ve onay kurallarına göre değişir. Size özel süre keşif raporunda yazılı verilir.

Keşif sırasında iki şey ölçülür: bir belgenin ortalama hazırlanma süresi ve imzaya gidene kadar kaç kez düzeltildiği. Havuz açıldıktan sonra ikisi yeniden ölçülür ve raporda yan yana durur.