CRM kurulumu: müşteri kaydı dağınık tablolardan tek yere taşınır
CRM kurulumu, müşteri kayıtlarının, gelen taleplerin ve satış hattının tek bir sistemde toplanmasıdır. ALTAI Digital kurulumu mevcut çalışma biçiminize göre yapar: zorunlu alanları siz belirlersiniz, kopya kayıtlar geçmişini kaybetmeden birleşir, eksik kayıt gizlenmez ve işaretli durur. Kurulum ya kullandığınız platformun üstünde ya da kendi altyapınızda yapılır; gerekçesi yazılıdır. Haftalık ve aylık rapor tanımlı biçimde üretilir.
Çoğu işletmede müşteri bilgisi üç yerdedir: bir tabloda, bir e-posta kutusunda ve birkaç kişinin telefonunda. Aynı firma iki farklı adla iki satırda durur. Kimin aradığı, kime teklif gittiği ve hangi işin açık kaldığı ancak sorularak öğrenilir. Bir çalışan ayrıldığında o kişide biriken bilgi de birlikte gider.
CRM kurulumu bu dağınıklığı tek kayda bağlar. Önce hangi bilginin zorunlu olduğuna karar verilir; zorunlu alan listesi işletmenin kendi süreci üzerinden çıkar. Sonra mevcut tablolar aktarılır. Aktarım sırasında kopya kayıtlar işaretlenir, eksik alanlar listelenir ve birleştirme kuralları birlikte yazılır. Hiçbir veri haber verilmeden temizlenmez.
Satış hattı da işletmenin gerçek adımlarına göre kurulur. Aşamalar ekibin bugün yaptığı işten türetilir; hazır bir şablona uyum istenmez. Gelen talepler kanal fark etmeden aynı listeye düşer ve sorumluya atanır. Bekleyen kayıt listenin başına taşınır, böylece hatırlama işi kimsenin üstünde kalmaz.
Kurulumun nerede duracağı da bir karardır. HubSpot gibi bir platform kullanıyorsanız kurulum onun üstünde çalışır; kayıtların kendi altyapınızda durmasını istiyorsanız sistem kendi sunucunuza kurulur. Hangi alanların nereye gideceği kurulumda yazılır. Aşağıda kapsamı, süreci ve sık sorulan soruları bulacaksınız; sektörünüze özel sayfa aşağıdaki listede.
İşletmede bugün yaşanan sorunlar
- 01
Müşteri bilgisi üç ayrı yerde
Bilgi bir tabloda, bir e-posta kutusunda ve birkaç telefonda durur. Aynı müşteri hakkında konuşan iki kişi farklı şeyler bilir. Teklif gönderilirken geçmiş yazışmayı bulmak ayrı bir iş olur.
- 02
Aynı firma iki kayıtta
Kopya kayıtlar farklı yazımlarla çoğalır. Aynı firmaya iki ayrı teklif gider ya da bir kişiye aynı mesaj iki kez ulaşır. Rapordaki müşteri sayısı da gerçeği göstermez.
- 03
Hangi iş nerede kaldı belli değil
Açık işler ekibin aklında durur. Kimin hangi teklifi beklediği toplantıda sorulur. Uzun süredir hareket görmeyen kayıtlar kimse fark etmeden soğur.
- 04
Talep kanalda kalıyor
WhatsApp'tan, formdan ve e-postadan gelen talepler ayrı yerlerde birikir. Hepsi tek listeye düşmediği için yanıt süresi kanala göre değişir ve bazı talepler hiç görülmez.
- 05
Rapor elle hazırlanıyor
Ay sonunda biri tabloları açar ve rakamları elle toplar. Rapor geç çıkar ve hangi veriye dayandığı tartışılır. Karar da bu tartışmanın sonunda verilir. Aynı rapor bir sonraki ay yeniden, aynı emekle hazırlanır.
- 06
Kayıt kişide, kurumda değil
Müşteri geçmişi çalışanların telefonunda ve kişisel kutularında durur. Biri ayrıldığında yazışma geçmişi de gider. Yerine gelen kişi ilişkiyi sıfırdan kurmak zorunda kalır.
Kurulumun kapsamı
Zorunlu alanlar ve eksik kayıt işareti
Hangi alanların zorunlu olduğuna siz karar verirsiniz. Eksik kayıt gizlenmez, işaretli durur; böylece raporun hangi veriye dayandığı tartışmalı kalmaz. Alan sayısını azaltmak öğrenme süresini kısaltır, keşifte birlikte sadeleştiririz.
Tablolardan aktarım
Mevcut tablolar aktarılır. Aktarım sırasında kopya kayıtlar işaretlenir, eksik alanlar listelenir ve birleştirme kuralları sizinle birlikte yazılır. Hiçbir veri haber verilmeden temizlenmez.
Kopya kayıt birleştirme
Eşleşme kuralı yazılır, birleştirme önerilir ve iki kaydın yazışma geçmişi tek kayda taşınır. Aynı firmaya iki ayrı teklif gitme ihtimali kapanır.
Satış hattı ve atama
Aşamalar ekibin bugünkü işinden türetilir. Gelen talep kanal fark etmeden aynı listeye düşer ve sorumluya atanır. Belirlediğiniz süreyi aşan kayıt listenin başına taşınır ve sorumlusuna bildirilir.
Kanal bağlantıları
WhatsApp, e-posta ve site formu kayda bağlanır; yazışma müşterinin kaydında görünür. Hangi kanalın hangi alanı dolduracağı kurulumda yazılır ve veri iki yerde birden tutulmaz.
Skor ve gerekçe
Skorlama yapılır, ancak skor sizin yazdığınız ölçütlerden çıkar ve gerekçesiyle birlikte görünür. Skorun neden yüksek olduğunu göremiyorsanız o skor satışa yardım etmez. Ölçüt değiştiğinde skorlar yeniden hesaplanır ve değişiklik kayda geçer.
Rapor ve hattın sağlığı
Aşama başına kayıt sayısı, ortalama kapanma süresi ve uzun süredir hareket görmeyen kayıtlar tek ekranda durur. Haftalık ve aylık raporlar tanımlı biçimde üretilir ve ilgili kişilere gider.
Kurulum süreci
- 01
Keşif (1 hafta)
Bugünkü kayıt düzeni, kanallar ve satış adımları çıkarılır. Zorunlu alanlar ve aşamalar birlikte yazılır.
- 02
Aktarım
Tablolar aktarılır, kopyalar işaretlenir, birleştirme kuralları uygulanır. Aktarım öncesi ve sonrası kayıt sayısı karşılaştırılır ve fark yazılı olarak açıklanır.
- 03
Kurulum ve bağlantılar
Satış hattı, atama kuralları, kanal bağlantıları ve raporlar kurulur; ekibe kısa bir gösterim yapılır.
- 04
Yayın ve ölçüm
Sistem canlıya alınır. İlk ay sonunda hattın sağlığı ve eksik alan oranı raporlanır. İlk canlı akış dört ile sekiz haftada açılır.
Sektörünüze özel CRM sayfası
Emlak CRM: talep kaydı, portföy eşleşmesi ve takip tek sistemde
Emlak CRM kurulumu: Instagram ve WhatsApp'tan gelen talep kayda düşer, danışmana atanır, portföyle eşleşir. Arşiv taşıma ve haftalık rapor kurulumun parçası.
Klinik CRM: başvuru süreci kayıtta, tıbbi kayıt yerinde kalır
Klinik CRM kurulumu: başvurular kanal fark etmeden kayda düşer, sorumluya atanır, kontrol randevusu hatırlatılır. Tıbbi kayıt kliniğin kendi sisteminde kalır.
Bir gayrimenkul danışmanı için kişisel site ve müşteri kaydı kurduk. Asıl zor iş, Keller Williams panelinde biriken arşivi kaybetmeden taşımaktı: 2.887 kişi tek geçişte ve sıfır hatayla yeni sisteme aktarıldı.
Vakayı okuyunBu kurulumda kullanılan ürünler
CRM ve müşteri yönetimi
Müşteri kaydı tek yerde toplanır: kopyalar birleşir, zorunlu alanlar tanımlanır, rapor kendiliğinden çıkar.
Entegrasyonlar
Mevcut sistemleriniz birbirine bağlanır; veri elle taşınmaz, iki yerde birden tutulmaz.
Talep yanıtlama
Beş kanaldan gelen talep tek listede toplanır, yanıt taslağı hazır gelir, gönderme kararı sizde kalır.
Bu sayfada geçen terimler
- CRM
- Müşteri kayıtlarının, görüşmelerin ve açık işlerin tek yerde tutulduğu sistemdir.
- Satış hattı
- Bir talebin ilk temastan kapanışa kadar geçtiği aşamaların sıralı görünümüdür.
- Zorunlu alan
- Bir kaydın eksik sayılmaması için doldurulması gereken bilgidir; listesini işletme belirler.
- Kopya kayıt
- Aynı kişi ya da firma için farklı yazımlarla açılmış ikinci kayıttır; eşleşme kuralıyla birleştirilir.
- Hattın sağlığı
- Aşama başına kayıt sayısı, ortalama kapanma süresi ve hareketsiz kayıtların tek ekranda görünmesidir.
CRM kurulumuSık sorulan sorular
Hayır. HubSpot kullanıyorsanız kurulum onun üstünde çalışır. Taşıma yalnız platformun sınırına dayandığınızda ve siz istediğinizde konuşulur.
Aktarılır. Aktarım sırasında kopya kayıtlar işaretlenir, eksik alanlar listelenir ve birleştirme kuralları sizinle birlikte yazılır. Hiçbir veri haber verilmeden temizlenmez.
Kendi altyapınızda kurarsak tamamen sizde durur. HubSpot seçilirse platformda durur; hangi alanların oraya gideceği kurulumda yazılır. Kayıtlar model eğitimi için kullanılmaz.
Kurulum ekibinizin bugünkü çalışma biçimine göre yapılır. Alan sayısını azaltmak öğrenme süresini kısaltmanın en hızlı yoludur; keşifte birlikte sadeleştiririz.
İşletme hattınız bağlandığında yazışma ilgili müşteri kaydında görünür. Böylece teklif gönderen kişi müşterinin ne sorduğunu aynı ekranda görür.
Evet, ancak skor sizin yazdığınız ölçütlerden çıkar ve gerekçesiyle birlikte görünür. Gerekçesi görünmeyen bir skor satışa yardım etmez.
Haftalık ve aylık raporlar tanımlı biçimde üretilir ve ilgili kişilere gider. Rapor içeriğine ve alıcı listesine siz karar verirsiniz.
Evet. Satış, operasyon ve destek aynı kaydı farklı görünümlerle kullanır. Kimin hangi alanı görebileceği ve değiştirebileceği kurulumda yazılır, böylece aynı müşteri hakkında iki ayrı gerçek oluşmaz.
İlk canlı akış dört ile sekiz haftada açılır. Süre kayıt sayısına, aktarılacak tablo sayısına ve bağlanacak kanallara göre değişir; size özel süre keşif raporunda yazılı verilir.
Teklifi, süreci birlikte çıkardıktan sonra yazıyoruz
Otuz dakikalık keşif görüşmesinde sürecinizi birlikte ele alırız, otomasyona değip değmeyeceğini açıkça söyleriz. Değmiyorsa bunu da aynı görüşmede belirtiriz.
Görüşme 30 dakika sürer · hazırlık gerekmez
