Adım 1 · Toplantı türlerini çıkarırızHangi görüşme neyle kapanıyor?
Toplantı KokpitiToplantı bittikten sonratakip kimsenin hafızasına kalmaz.
Görüşmeden önce hazırlık kartı önünüze gelir, görüşme sırasında not tutulur, sonrasında özet ile görev listesi çıkar. Sahibi ve tarihi yazılmamış bir madde kapanmış sayılmaz; kayıt da müşteri dosyasına yazılır.
Bağlanan platformlar
- Google Takvim
Google Meet
Zoom
HubSpot
Slack
Notion- Telefon görüşmesi
Nasıl kurulur
Takvime davet düştüğü andangörevin kapandığı ana kadar her adım tek akışta yürür.
İlk iş, hangi toplantı türünün neyle kapandığını yazmaktır: satış görüşmesi teklifle, iç toplantı kararla, müşteri görüşmesi görevle kapanır. Ardından takvimi ve müşteri kaydını bağlayıp kokpiti kurarız. En son açık görevleri izlemeye başlarız.
Adım 2 · Kokpit kurulurHazırlık ve özet aynı karta bağlanır.
Adım 3 · Takip ölçülürAçık madde bir sayıya döner.
Ne yapabilir
Toplantıyı hazırlar,kapanışını size bırakır.
Altı modül görüşmenin hazırlık, not, özet ve görev olmak üzere dört anını üstlenir. Takip kişisel disipline değil, sisteme kalır.
Öncesi, sırası, sonrası
Takvimdeki görüşme yaklaşınca müşterinin geçmişi, açık maddeleri ve son yazışmaları tek kartta toplanır. Görüşme bitince özet, karar ve görevler aynı karta yazılır.
Geçmiş sizin kaydınızdan gelir
Hazırlık kartı CRM kayıtlarınızdan, önceki görüşme özetlerinden ve açık görevlerden beslenir. Kartta gördüğünüz her satırın kaynağı sizin sisteminizde durur.
Görev sahibiyle çıkar
Görüşmede konuşulan her madde sorumlusu ve tarihi yazılı bir göreve dönüşür. Sahibi belli olmayan madde kapanmış sayılmaz, açık listede kalır.
Söylenmeyen yazılmaz
Özet yalnız görüşmede geçen maddelerden çıkar. Sistem eksik kalan bir kararı tamamlamaya çalışmaz; belirsiz bıraktığınız maddeyi belirsiz olarak işaretler.
Kayıt CRM'e düşer
Özet ve görevler müşteri kaydına yazılır. Bir sonraki görüşmenin hazırlık kartı bu kayıttan beslenir; aynı soruyu iki kere sormazsınız.
Takip görünür kalır
Açık görev sayısı, geciken maddeler ve görüşme başına çıkan karar sayısı tek ekranda durur. Hangi toplantının sonuç ürettiği tartışma konusu olmaz.
Her platform
Görüşme nerede yapılırsa yapılsın,aynı karta yazılır.
Görüşme çevrimiçi, telefonla ya da yüz yüze yapılabilir; kayıt biçimi değişir, çıktı aynı kalır. Yeni bir platform eklendiğinde kurulu akışa dokunulmaz; yalnız o platformun kayıt kuralı yazılır.
- Öncesinde hazırlık kartı gelir
- Sırasında not ve işaret tutulur
- Sonrasında özet ve görev çıkar
Sık sorulanlar
Toplantı KokpitiSık sorulan sorular
Hayır. Sistem elle tutulan nottan da çalışır. Kayıt almak isterseniz katılımcı rızasının alınması kurulumun parçasıdır; rıza yoksa kayıt başlamaz.
Sistem maddeleri görev taslağına çevirir ve sorumlu önerir. Atama kararını bir kişi verir; onaylanmayan görev kimseye düşmez.
Sizin kayıtlarınızdan beslenir: CRM geçmişi, önceki toplantı özetleri, açık görevler ve son yazışmalar. Dışarıdan bilgi eklenmez.
Özet görüşmenin ardından çıkar ve düzenlenebilir. Belirsiz kalan maddeler belirsiz olarak işaretlenir; sistem eksik bir kararı tamamlamaya çalışmaz.
Hazırlık kartı o maddenin geçmişini gösterir; maddenin ilk hangi görüşmede konuşulduğu, kime atandığı ve neden kapanmadığı kartta yazar. Tekrar açılan madde sıfırdan açılmış sayılmaz; aynı maddenin devamı olarak görünür.
Kendi altyapınızda ve kendi CRM'inizde durur. Görüşme içerikleri model eğitimi için kullanılmaz.
Evet. HubSpot kullanıyorsanız onun üstüne, kendi paneliniz varsa ona bağlanırız. Kokpit yeni bir kayıt yeri açmaz; mevcut kaydı toplantı çıktısıyla besler.
Keşif çalışması bir hafta alır. Bu hafta içinde toplantı türlerini ve her birinin beklenen çıktısını yazarız. İlk canlı akış 4-8 hafta içinde açılır; süre platform sayısına, CRM yapısına ve rıza kurallarına göre değişir. Size özel süre keşif raporunda yazılı verilir.
Kokpit kurulmadan önce üç şey ölçülür: toplantı başına çıkan görev sayısı, bir görevin kapanmasına giden süre ve iki hafta sonra yeniden açılan madde sayısı. Kokpit açıldıktan sonra üçü tekrar ölçülür. Özeti çıkmayan görüşme sayısı sıfıra iner; takvimdeki her görüşme kayda geçer.
Bağlanan platformlar
Görüşme nereden gelirse gelsin,çıktı aynı kalır.
Her platform kendi kayıt kurallarıyla bağlanır. Kaydın alınıp alınmayacağına ve özeti kimin göreceğine kurulumda karar verilir.
Takvim daveti
Katılımcı ve gündemden hazırlık kartı çıkar, müşteri kaydına yazılır.
CRM görüşmesi
Geçmiş ve açık maddeler karta gelir; özet ve görev aynı kayda döner.
Ekip kanalı
Görüşme notundan karar listesi çıkar, kanala ve kayda birlikte yazılır.
İç toplantı
Gündem sayfasından tutanak ve görev üretilir, aynı sayfanın altına düşer.
Çevrimiçi görüşme
Ses kaydı ya da nottan özet ve görev çıkar; kayıt rıza akışıyla alınır.
Telefon görüşmesi
Çağrı kaydı ya da nottan çağrı özeti üretilir, müşteri kaydına yazılır.
İlgili ürünler
Sonraki adım
Teklifi, süreci birlikte çıkardıktan sonra yazıyoruz
Otuz dakikalık keşif görüşmesinde sürecinizi birlikte ele alırız, otomasyona değip değmeyeceğini açıkça söyleriz. Değmiyorsa bunu da aynı görüşmede belirtiriz.
Görüşme 30 dakika sürer · hazırlık gerekmez
Keşif görüşmesi
Süreç haritasıbirlikte çıkarılır
Otomasyon adaylarısıralanır
Ölçüm planıyazılı verilir
Sonraki adımbelirlenir
