Toplantı Kokpiti

Toplantı bitti,takip nerede kaldı?

Görüşmeden önce hazırlık kartı önünüze gelir, görüşme sırasında not tutulur, sonrasında özet ile görev listesi çıkar. Sahibi ve tarihi yazılmamış bir madde kapanmış sayılmaz; kayıt da müşteri dosyasına yazılır.

Keşif görüşmesi ayarla Bağlanan platformları görün

Bağlanan platformlar

Google Takvim
Google Meet
Zoom
HubSpot
Slack
Notion
Telefon görüşmesi

Nasıl kurulur

Takvime davet düştüğü andangörevin kapandığı ana kadar.

İlk iş, hangi toplantı türünün neyle kapandığını yazmak: satış görüşmesi teklifle, iç toplantı kararla, müşteri görüşmesi görevle. Ardından takvimi ve müşteri kaydını bağlayıp kokpiti kurarız. En son açık görevleri izlemeye başlarız.

Adım 1 · Toplantı türlerini çıkarırızHangi görüşme neyle kapanıyor?

Adım 2 · Kokpit kurulurHazırlık ve özet aynı karta bağlanır.

Adım 3 · Takip ölçülürAçık madde bir sayıya döner.

Ne yapabilir

Toplantıyı hazırlar,kapanışını size bırakır.

Altı modül görüşmenin dört anını üstleniyor: hazırlık, not, özet ve görev. Takip kişisel disipline değil sisteme kalıyor.

Öncesi, sırası, sonrası

Takvimdeki görüşme yaklaşınca müşterinin geçmişi, açık maddeleri ve son yazışmaları tek kartta toplanır. Görüşme bitince özet, karar ve görevler aynı karta yazılır.

Geçmiş sizin kaydınızdan gelir

Hazırlık kartı CRM kayıtlarınızdan, önceki görüşme özetlerinden ve açık görevlerden beslenir. Kartta gördüğünüz her satırın kaynağı sizin sisteminizde durur.

Görev sahibiyle çıkar

Görüşmede konuşulan her madde sorumlusu ve tarihi yazılı bir göreve dönüşür. Sahibi belli olmayan madde kapanmış sayılmaz, açık listede kalır.

Söylenmeyen yazılmaz

Özet yalnız görüşmede geçen maddelerden çıkar. Sistem eksik kalan bir kararı tamamlamaya çalışmaz; belirsiz bıraktığınız maddeyi belirsiz olarak işaretler.

Kayıt CRM'e düşer

Özet ve görevler müşteri kaydına yazılır. Bir sonraki görüşmenin hazırlık kartı bu kayıttan beslenir; aynı soruyu iki kere sormazsınız.

Takip görünür kalır

Açık görev sayısı, geciken maddeler ve görüşme başına çıkan karar sayısı tek ekranda durur. Hangi toplantının sonuç ürettiği tartışma konusu olmaz.

Her platform

Görüşme nerede yapılırsa yapılsın,aynı karta yazılır.

Çevrimiçi görüşme, telefon ya da yüz yüze: kayıt biçimi değişir, çıktı aynı kalır. Yeni bir platform eklendiğinde kurulu akışa dokunulmaz; yalnız o platformun kayıt kuralı yazılır.

Öncesinde hazırlık kartı gelir
Sırasında not ve işaret tutulur
Sonrasında özet ve görev çıkar

Örnek görüşme özeti isteyin

Sık sorulanlar

Toplantı KokpitiSık sorulan sorular

Hayır. Sistem elle tutulan nottan da çalışır. Kayıt almak isterseniz katılımcı rızasının alınması kurulumun parçasıdır; rıza yoksa kayıt başlamaz.

Sistem maddeleri görev taslağına çevirir ve sorumlu önerir. Atama kararını bir kişi verir; onaylanmayan görev kimseye düşmez.

Sizin kayıtlarınızdan: CRM geçmişi, önceki toplantı özetleri, açık görevler ve son yazışmalar. Dışarıdan bilgi eklenmez.

Özet görüşmenin ardından çıkar ve düzenlenebilir. Belirsiz kalan maddeler belirsiz olarak işaretlenir; sistem eksik bir kararı tamamlamaya çalışmaz.

Hazırlık kartı o maddenin geçmişini gösterir: ilk hangi görüşmede konuşuldu, kime atandı, neden kapanmadı. Tekrar açılan madde sıfırdan açılmış sayılmaz; aynı maddenin devamı olarak görünür.

Kendi altyapınızda ve kendi CRM'inizde. Görüşme içerikleri model eğitimi için kullanılmaz.

Evet. HubSpot kullanıyorsanız onun üstüne, kendi paneliniz varsa ona bağlanırız. Kokpit yeni bir kayıt yeri açmaz; mevcut kaydı toplantı çıktısıyla besler.

Keşif bir hafta. O hafta toplantı türlerini ve her birinin beklenen çıktısını yazarız. İlk canlı akış 4-8 hafta içinde açılır; süre platform sayısına, CRM yapısına ve rıza kurallarına göre değişir. Size özel süre keşif raporunda yazılı verilir.

Kokpit kurulmadan önce üç şey ölçülür: toplantı başına çıkan görev sayısı, bir görevin kapanmasına giden süre ve iki hafta sonra yeniden açılan madde sayısı. Kokpit açıldıktan sonra üçü tekrar ölçülür. Özeti çıkmayan görüşme sayısı sıfıra iner; takvimdeki her görüşme kayda geçer.

Bağlanan platformlar